做金融的年终总结自我年度工作汇报

计划总结 > 年终总结 > 文档预览

11 页 1490 浏览 5 收藏 4.7分

摘要:每年的年终决算基本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经验，同时又发现存在许多不足。下面给大家分享关于做金融的年终总结，方便大家学习。做金融的年终总结1回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是20__年度个人工作总结：一、20_年具体工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户;2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况：在省分行的高度重视

温馨提示：当前文档最多只能预览 5 页，若文档总页数超出了 5 页，请下载原文档以浏览全部内容。

下载文档到电脑，方便使用

下载文档

当前文档最多只能预览 5 页
还有 2 页可预览，继续阅读

本文档由匿名用户于 2021-02-04 03:56:55上传分享

下载原文档(335.00 KB)

你可能在找

银行会计主管2020年度工作计划

计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，对大家有较强的约束和督促作用。下面就是小编给大家带来的银行会计主管2020年度工作计划，希望大家喜欢! 银行会计主管2020年度工作计划(一)时光飞逝，日月如梭，转眼间我在主管会计岗位工作已经整整六年，在这六年里，在各级领导和同事们的帮助、支持、配合下，我顺利完成了各项工作任务。按照支行工作部署和工作安排，紧紧抓住案件风险防范这条主线，加强业务知识的学习，认真履行会出辅导职责，促进了会计工作规范化、制度化。现将这几年的工作汇报如下：一、强化学习、严于律己，努力提高自身素质。

4.7 分 8 页 | 29.00 KB | 2020-03-13 03:36
财务管理公司年终总结

亲爱的读者，小编为您准备了一些理财公司年终总结，请笑纳!理财公司年终总结1一、加强与金融机构的联络、沟通、协作。1.加强金融经济的信息互通。区金融办依每月及时把锡山的经济发展及企业的动态信息情况以及我区年销售1亿以下的中小企业基本情况及时向银行传递，以供银行发展信贷业务作参考性的基础资料;同时积极为银企合作发展做好银行与企业的沟通工作，给予相关银行必要的支持与帮助，极大地改善和提升我区金融环境。

4.7 分 8 页 | 30.50 KB | 2020-12-20 13:15
做好年终总结的金融实践工作

在工作岗位上，我们必须要有强烈的责任感，要对自己的岗位负责，要对自己办理的业务负责。比如：如果是一个柜员的汇款业务没经其他柜员审核，汇款就不会发出，柜员就会受到风险处罚。下面给大家分享关于做金融的年终总结，方便大家学习。做金融的年终总结1一年来，本人在支行党组的领导下，按照党员领导干部的标准严格要求自己，坚定政治信念，加强政治理论、法律法规、金融知识学习，转变工作理念，改进工作作风，坚持廉洁自律，自觉遵纪守法，认真履行职责

4.8 分 11 页 | 73.00 KB | 2021-02-04 03:56
职业生涯规划报告10篇

报告的用途逐步扩大，用于新产品开发、投融资、公司发展规划、年度发展等方面。下面是小编为大家整理的职业生涯规划报告，仅供参考，喜欢可以收藏分享一下哟! 通过自我测评,基本上达到所要求的能力,能够从事会计相关的工作。为我们以后做管理人员打下坚实的`基础。

4.8 分 32 页 | 85.02 KB | 2022-08-12 04:56
2019年营销工作个人年终总结

2019年营销工作个人年终总结【导语】总结是对自身社会实践进行回顾的产物，它以自身工作实践为材料。是回顾过去对前一段时间里的工作进行反思，但目的还是为了做好下一阶段的工作。《2020年营销工作个人年终总结》是小编为大家准备的，希望对大家有帮助。 2020年营销工作个人年终总结篇一今年是我公司的关键一年，也是在这一年里，我们努力抓好公司各工作，对外开拓市场，对内狠抓生产管理、保证质量，以市场为导向，面对今年全球性金融危机的挑战，我们销售部全体人员团结拼搏

4.9 分 4 页 | 28.00 KB | 2020-01-23 01:19
202250个人年终总结

一年的工作已经将成为过去，是时候回顾一下今年的工作并做一个很好的总结了。2022简短的个人年终总结有哪些你知道吗?一起来看看2022简短的个人年终总结50篇，欢迎查阅! 2022简短的个人年终总结120__年，我部认真贯彻和落实党和国家的三农方针，政策，严格执行金融法律，法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益.在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下:一，合理制定经营目标

4.8 分 74 页 | 202.00 KB | 2022-03-12 03:52
银行2019年度反假币工作的汇报

银行2019年度反假币工作的汇报为进一步提高广大人民群众的假币鉴别能力和反假币意识，提高金融工作质量，2019年，**支行在上级部门的正确领导下，细致铺排，扎实开展我行反假币工作，先后组织开展反假币宣传主题活动元，帮助人民群众了解反假币的基本常识、认识假币的危害性，增强了群众的自我保护能力和假币辨别能力，维护了广大人民群众的合法利益，促进了社会经济的稳定发展，同时得到了广大人民群众的一致好评，提升了我行的社会形象现将有关工作汇报如下：一、夯实组织领导，健全工作制度。

4.8 分 3 页 | 15.00 KB | 2020-06-10 00:07
自我评价的总结个人工作汇报

只有这样，才能离工作的要求更前一步，离群众的满意更近一点，在工作中真正得到锻炼，下面给大家分享关于有关自我评价的总结，方便大家学习。自我评价的总结1时间一晃，弹指间，来_项目部已10月有余，回首过去，感慨良多;首先感谢公司各位领导对我的信任和认可，知道我之前工作经验的不足，毅然把我派往佛山项目部担起专业负责人的担子，这种认可和信任令我十分的感动和荣幸，也给我带来了更多的信心和勇气来面对接下来的工作，来佛山的这些日子里，接触了很多，感受到了从没有过的机遇和挑战。

5.0 分 8 页 | 336.50 KB | 2021-01-24 03:41
银行员工最新年度工作总结

一年来，我能够认真学习银行方面的业务知识，不断提高自我的理论素质和业务本事。在学习的过程中，我逐渐总结出了贴合自身特点的学习方法，即比较学习。一起来看看最新年度银行员工工作总结范文5篇汇集，欢迎查阅! 年度银行员工工作总结1当日历一页页撕落得只剩下最终一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。这一年里，我们用计算机键盘绘出了满天霞光，用算盘珠拔落了万颗星辰;我们守着一份愉悦，一份执着，一份收获。每一天记账，结账，做传票，写账簿，编报表;虽然没有赫赫显目的业绩和惊天动地的事业，但我们尽心尽力，忠于职守。一年来我们用这平平淡淡的生活，平平淡淡的工作勾画出生活的轨迹，收获着丰收的喜悦。

5.0 分 9 页 | 31.50 KB | 2020-03-19 13:54
2020年年度工作总结最新模式

时至年末，大家最近是不是都进入了起草年终总结的阶段。年终总结的写作有助于我们对一年的工作和学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，同时给今后工作和实践活动做指导。那么你知道年度工作总结范文该怎么写吗? 下面给大家分享关于2020年年度工作总结范文最新【5篇】，欢迎阅读! 年度工作总结范文【篇一】一年来，我热衷于本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心栽培和同事们的帮助支持下，始终勤奋学习、积极进取，努力提高自我，始终勤奋工作

4.7 分 8 页 | 128.00 KB | 2021-01-08 03:49